根據2022年出貨量，動力和儲能電池企業分為三個梯隊。第一梯隊企業包括當代安普科技有限公司、比亞迪(福迪電池)，第二梯隊企業包括中創新航、億緯鋰能、欣旺達、郭萱高科、富能科技、蜂巢能源、瑞普和瑞普藍駿、袁晶電力、派能科技、彭輝能源、海晨儲能、贛鋒鋰電池。

▲各地區動力和儲能電池第三梯隊企業分析

江蘇省

第一、二梯隊企業有蜂巢能源、中創新航、袁晶電力、派能科技，第三梯隊企業如下:

鄧爽集團:位于鉛酸電池龍頭企業泰州，專注通信電池領域，布局鋰離子儲能電池，綁定中興通訊等大客戶。

中天儲能:位于南通，中天科技(上市，營收超400億)旗下子公司，擁有年產6GWh的現代化全自動電池工廠，中標中廣核2022年磷酸鐵鋰電池儲能系統。

李政新能:位于常熟，動力電池出貨量全國前15。

洪升動能:位于蘇州的洪升控股(部分上市，收入超過3000億)是一家控股公司。2022年進入鋰電池領域，尚未投產。

天合光能儲能:天合光能(上市，營收超800億)位于常州，是與彭輝能源合資成立的儲能電池公司，現已量產。

星恒電源:位于蘇州，輕型電動車鋰電池龍頭企業，年收入超80億元。

時代SAIC:位于溧陽，由當代安普科技有限公司和SAIC合資，一期產能26GWh。

智航新能源:位于臺州，富友旗下公司(上市，營收約25億)，裝機容量1 GW。

揚州鋰電池:位于揚州，中化集團子公司(營收近千億)，一直沒有批量供貨。

遠東電池:位于遠東股份(營收超200億元)子公司宜興，布局儲能電池，電池營收約8億元。

航天鋰電池:位于揚州，規劃產能超過1005GWh，目前已投產。

?；履茉?位于無錫，百川股份(上市，營收約40億)為控股公司，營收約3億元。

蔚藍鋰電池:位于張江港，已上市，營收超60億，擬投資10GWh圓柱電池項目。

浙江省

第一、第二梯隊企業包括瑞普藍郡，第三梯隊企業如下:

天能鋰電池:位于湖州，鉛酸蓄電池頭部企業，營收超400億元，動力鋰電池，營收約16億元。

杜南電源:位于杭州，傳統鉛酸電池企業，收入超過100億元，鋰電池產品收入超過20億元，主要用于儲能領域。

微觀宏觀動力:中國總部位于湖州，在美股上市，擁有商用車鋰電池，營收超過12億元。

萬向123:位于杭的萬向錢潮(上市，營收超140億元)是控股公司，集團營收140億元，動力電池。

姚寧科技:位于寧波，脫胎于吉利控股(上市，千億企業)，動力電池目前尚未批量出貨。

橫店東慈:位于東陽，已上市。集團收入近200億，鋰電池收入超過15億元。

廣東省

第一、第二梯隊企業有福迪電池、億緯鋰能、欣旺達、彭輝能源，第三梯隊企業如下:

珠海冠宇:位于珠海，已上市，營收超百億。是消費電池龍頭企業，布局儲能電池并開始供貨。

德賽:位于深圳，已上市，營收超200億。是消費電池龍頭企業，有儲能電池，即將投產。

熊濤股份:位于深市，已上市，營收近40億，鋰電池出貨量超10億元。

天津新能源:位于佛山，已小批量出貨。

銀鵬電池:位于廣州，廣汽旗下子公司，尚未投產。

自行車電池:深圳、深圳、鄭州基地已投產。

京津冀城市群:

華鼎國聯:位于北京，大股東國聯汽車和四川省能源投資有限公司是動力電池前15大出貨商。

關口電源:位于天津，主要股東為復星和陜煤集團，動力電池出貨量前15。

天津李紳:位于中國天津的誠通央企，是動力電池出貨量前15名。

天津蒙古力:位于天津，恒通集團(上市)子公司，目前小批量出貨。

聯動天翼:位于北京，鋰電池小規模出貨。

國能電池:位于北京，已小批量出貨。

豫東新能源:位于北京，已開工但未投產。

華中三角

第一、第二梯隊企業有福能科技、贛鋒鋰電池，第三梯隊如下:

桑頓新能源:位于湖南湘潭，是桑德集團(上市，營收約70億)的子公司，曾是全國出貨量前10的企業。

駱駝股份:位于湖北武漢，上市公司，營收超120億，鉛酸蓄電池龍頭企業，已布局儲能電池，目前尚未出貨。

三一鋰能:位于湖南長沙，三一重工(上市，營收超800億)為控股公司。2022年進入鋰電池，尚未投產。

楚能新能源:位于湖北武漢，規劃產能400GWh以上，尚未投產。

安馳新能源:位于江西上饒的姚寧科技控股公司曾是十大動力電池企業之一。

其他領域

第一、第二梯隊企業包括當代安培科技有限公司、郭萱高科、海辰儲能，第三梯隊企業如下:

寶豐能源:位于寧夏銀川，已上市，營收超280億，投資200GWh儲能電池。已經開工，尚未投產。

金車儲能:位于甘肅金昌，有儲能電池，已開工但未投產。

宜居動力:位于安徽滁州，由紅杉資本和杉杉股份共同出資成立，動力電池一期布局投產。

龍頭派新能源:位于上海的全志科技旗下公司(上市，營收約15億)已小批量出貨。

坤宇新能源:位于山東東營，6GWh通信儲能電池生產基地項目已開工。

德意新能:位于安徽蕪湖，是奇瑞集團(汽車十大集團)的控股公司，目前處于建設階段，尚未投產。

田歌新能源:融捷(部分上市)關聯企業安徽蕪湖，已小批量出貨。

多氟多:位于河南焦作，已上市。集團收入超過120億元，鋰電池收入近20億元。

卡耐新能源:位于上海，由恒大集團控股，曾是十大鋰電池企業之一。

TBEA:位于陜西Xi，是一家上市公司，收入超過800億元。2022年新進入鋰電池，布局儲能電池，但尚未出貨。

▲第三梯隊企業崗位選擇建議

從競爭格局來看，動力電池行業是新能源領域競爭最激烈的領域。當代安培科技有限公司和福迪公司的電池出貨量占比超過70%，顯示出壓倒性優勢。頭部企業過度集中導致其他動力電池企業份額不足，難以形成規模優勢，長期處于不盈利狀態。預計未來儲能電池的競爭格局將與動力電池相同。

鑒于當代安培科技有限公司等頭部企業過于強大，逐漸占據其他動力電池的生存空間。預計五年后第三梯隊電池企業活下來的不到20%，其他的會被收購或者破產。

考生選擇動力或儲能電池企業，優先考慮綁定大客戶的企業，如尹鵬電池、姚寧科技等不一定盈利但很難消亡的企業。其次，選擇主營業務盈利且有電池管理經驗的企業，如德賽、珠海冠宇等。謹慎選擇無資金優勢、無客戶優勢、無成本的“三無”企業。