深圳市天元迪科信息技術股份有限公司(股票代碼:300047；證券簡稱:天元迪科)4月3日發布投資者關系活動記錄，公司3月31日接受華安證券、海富通等機構投資者調查時表示，公司銀行業it核心系統服務的主要客戶為交通銀行、郵儲銀行、中國銀行等大型國有銀行，中信銀行、平安銀行、光大銀行等全國性股份制銀行，以及蘇州銀行、尚輝銀行、順德農商行等城商行、農商行。

天元迪科是一家工業云和大數據綜合解決方案提供商、數據和智能運營服務商，主要服務于通信、金融、政府等大型企業。

3月28日，天元迪科發布的年報顯示，2022年，公司實現營收56.92億元，同比增長1.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3258.76萬元，同比下降18.73%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤110.88萬元，同比下降97.30%。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.15元(含稅)。

值得一提的是，歸母凈利潤和天元迪科扣非凈利潤均創下公司2010年1月20日上市以來的最低值。

二級市場上，截至發稿，天元迪科上漲3.44%，至8.41元/股。

◎以下為答問環節:

1.公司目前在三大運營商中的競爭格局如何，與斯特奇、東方國鑫、亞信相比有什么優勢和劣勢？公司電信業務按照三大運營商劃分是什么結構？

答:這些公司對于通信行業BOSS系統或者BOSS系統都有一個細分賽道。BOSS系統是運營商的主要核心系統，業務粘性和進入壁壘較強，競爭格局一直比較穩定。幾家廠商各有優勢和特長。公司業務收入主要來自電信和聯通，中國移動近年來增長迅速。與這些廠商相比，區別在于公司在運營商和金融行業都有一定的規模，公司在金融領域的技術和運營能力與運營商領域是相互賦能的。

2.在分銷業務上，除了華為廠商，還有哪些上游公司？Hyperfusion和DJI無人機的分銷資質對公司分銷業務的貢獻有多大？未來業務增長預期如何？

答:子公司金華威是華為政企業務總經銷商之一，為政企客戶提供ICT產品和增值服務。2021年之前，華為是上游唯一的公司。2021年11月，金華威獲得hyperfusion總經銷商資格，2022年8月成為DJI無人機四大行業平臺廠商之一。超融合服務器業務2022年銷售額6億元，預計2023年約12億元；DJI業務2022年銷售額為7000萬元，預計2023年為2億元。多年來，分銷業務的毛利率非常穩定，平均毛利率保持在7.5%-8.5%之間。

3.公司年報中應用軟件的結構拆分是怎樣的？為什么毛利率波動很大？

答:公司的應用軟件和服務分為運營商、金融、政企。公司在運營商和金融行業的毛利率近年來相對穩定，整體毛利率波動較大，主要是公司在政企行業的投資所致。2018年前后，公司中標多個省會城市的“最多跑一次”項目和政務平臺，建設地方政府的數據庫和業務系統。公司大力投資大型智慧政府，但政府領域的大型項目周期長，不確定因素多；國防領域投資不達預期；公安業務收入下降；這些因素導致成本增加，收益低，影響公司整體毛利率和凈利潤。

4.請問銀行IT核心系統服務單個銀行的收入是多少？目前已經覆蓋了多少家銀行？

答:公司銀行IT核心系統服務的主要客戶包括交通銀行、郵儲銀行、中國銀行等大型國有銀行，中信銀行、平安銀行、光大銀行等全國性股份制銀行，以及蘇州銀行、尚輝銀行、順德農商行等城市商業銀行和農村商業銀行，以及大豐銀行、中銀香港、芙蓉銀行等境外銀行。2022年覆蓋了40多家銀行，單家銀行的收入規模從幾十萬到一個不等。

5.全資子公司威恩貝特目前的收入和人員情況如何？那么公司目前與溫伯特的合作主要體現在哪些方面？

答:威恩貝特目前約有1300人。2022年營收5億元以上，其中軟件及服務營收3.5億元。Weinbert在數據服務、機器學習、模型管理工具和元宇宙方面有項目和機會。公司的技術團隊和數字人研究院給予了Weinbert技術支持和合作。

6.你如何看待公司在銀行領域的業務增長和擴張？

答:銀行的機會主要有新創和銀行數字化轉型的需求。新創戰略的國內替代，為公司在系統集成、核心系統重構、分支特色業務系統改造等方面創造了大量商機。銀行的數字化轉型也為公司推廣數字人民幣、元宇宙、人工智能和豐富的應用場景創造了機會。公司成立了創新事業部，以應對金融行業創新項目的機遇。

7.公司產品中AI的成分有哪些？為運營商做各種服務需要語言模型嗎？未來會開發出更多的AI產品嗎？

答:公司的AI主要是基于機器學習和深度學習對行業數據進行挖掘和建模，主要應用在金融和運營商領域。

運營商:電信集團大數據基礎能力平臺，省公司數據中間平臺，人工智能在運營商電子渠道、觸點營銷、智能運維、數據業務等方面的應用。

銀行:催收、電話營銷等業務系統的流程外包，用人工智能替代人工服務。目前催收機器人銷售給中信銀行、交通銀行、重慶銀行、上海銀行、廣州銀行等6家銀行。公司的小六催收機器人以商業模式運作，銀行根據效果考核付費。公司之所以每年都能增加智能客服的新客戶，是因為公司在業務外包領域擁有20多家銀行和互聯網銀行客戶，業務場景和語料豐富，不斷迭代開發人機交互能力。此外，公司的小6機器人也應用到自己的業務流程中，可以替代10%左右的人工。

此外，AI技術還應用于銀行數據建模和反洗錢業務。運營商需要構建大AI模型，公司的優勢在于其非豐富的業務場景和落地能力。該公司一直在與幾家擁有大AI模型的國內制造商合作。

8.運營商行業是否有類似的智能客服應用場景？

答:智能客服的應用場景有很多。公司切入中國聯通客服運營，與阿里在智能客服領域合作多年。相關產品已落地中國移動、南方電網、中國航空等客戶。

9.年報中其他行業的收入分類是怎樣的？

答:其他行業主要是數字采購業務。近年來，國家要求國企采購陽光化、透明化、集中化、集約化，對數字化采購業務需求強烈。經過多年在采購業務方向的深耕，公司服務了多家大型中央國企，成為數字化采購領域的領先廠商。第一財的數字化供應鏈平臺已經發展到3.0版本，產品可重用性、靈活性和創新適應能力都有了明顯的提升。

10.現在三大運營商已經披露了2022年的年報，也表示2023年資本支出會再次增加。這是否意味著未來數據流量會大幅增長，公司電信業務未來會大幅增長？

答:近年來，運營商的移動數據流量每年都以兩位數的速度增長。計費、營銷、數據分析的實時性和準確性進一步提高。公司是電信運營商業務運營支撐系統的主要支撐廠商，受益于數據流量的增長。

11.2023年公司的預期前景如何？

答:電信、金融、分銷業務已形成規模，毛利率穩定，是公司的基本盤。在政企領域，已經積累了有競爭力的產品。2023年，公司要加大新技術研發力度，集中集約研發和市場資源，聚焦優勢行業和領域，穩健經營，立足長遠。

審核:余芳華