第1節重要提示

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席董事會會議審閱本季度報告。

公司負責人鮑文東、主管會計工作的負責人李洪斌、會計機構負責人王賢欽聲明季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

第二節主要財務數據及股東變動

一、主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更、會計差錯更正而追溯調整或重述以前年度會計數據？

□是√否。

■

非經常性損益項目和金額

√適用□不適用

單位:元

■

對于公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告1號》界定的非經常性損益項目和《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告1號》列為經常性損益項目的非經常性損益項目，應說明原因。

□適用√不適用。

本報告期內，本公司未將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告1號所列的非經常性損益定義為經常性損益。

二。報告期末股東總數及前十名股東持股情況說明

1.表決權恢復后的普通股股東和優先股股東數量及前10名股東持股情況表。

單位:股份

■

公司前10名普通股股東和前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行了協議回購交易？

□是√否。

公司前10名普通股股東和前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行協議回購交易。

2.公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用√不適用。

第三節重要事項

一、報告期內主要會計報表項目和財務指標的變化及原因。

√適用□不適用

(一)報告期內總體運行情況

備注:營業收入本期較上年同期增長12.32%，主要系主營產品銷量增加所致。本期鍺系列產品(不含鍺鏡片)銷售金額較上年同期增長38.49%。量價變化:量價齊升的產品為太陽能電池用鍺芯片；同量同價下降的產品是鍺單晶；量價齊升的產品是熔融鍺和光纖四氯化鍺；降價的產品是鍺鏡片；

營業利潤、歸屬于上市公司股東的凈利潤、歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤均為本期虧損。這些指標的變化與營業收入的變化成反比，主要是本期銷售的主要產品價格大幅下降，大量以前年度采購的高價原材料用于本期生產。此外，由于去年底大量工程項目竣工并表，本期折舊費用大幅增加，導致成本大幅增加，毛利率大幅下降。

(二)會計報表金額變動超過30%的主要項目及原因

1.資產負債表項目

增減原因:①貨幣資金期末數較期初數減少37.46%，主要系本期歸還金融機構及非金融機構貸款所致；

②應收票據期末數較年初數減少48.21%，系票據到期承兌貼現所致；

③其他應收款期末金額較年初減少31.59%，主要系及時收回北京中科嘉應半導體有限公司欠款2，451.66萬元；

④應付票據期末數較年初數減少48.77%，原因是票據到期支付；

⑤期末應付職工薪酬數較年初減少30.92%，原因是上年計提的薪酬在本期發放；

⑥期末應納稅額較年初增加141.71%，主要是應交增值稅增加；

⑦其他應付款期末數較年初數減少97.91%，原因是公司將原借款1億元歸還云南東興實業集團有限公司..

2.損益表項目

增減原因:①本期營業成本較上年同期增加61.77%，主要是本期鍺產品銷售金額較上年同期增加38.49%；其次，這一時期大量使用前幾年購買的高價原材料進行生產。此外，由于去年底大量工程項目竣工并表，本期折舊費用大幅增加，這些因素導致成本大幅增加；

②營業稅金本期較上年同期減少55.11%，主要是本期應交增值稅較上年同期減少，使得以增值稅為主的相關稅種減少；

③銷售費用本期較上年同期增加136.04%，主要是銷量增加導致運輸費和包裝費增加；

(4)財務費用本期較上年同期增加82.15%，主要是生產經營占用的平均借款額大幅增加，導致利息費用大幅增加；

⑤本期資產減值損失-385.38萬元，因本期應收款項大幅減少，原計提壞賬準備637.32萬元；其次，全資子公司東昌金屬加工有限公司部分存貨成本高于其可變現凈值，計提存貨跌價準備251.94萬元；上年同期計提壞賬準備；

⑥營業外收入本期較上年同期減少88.46%，原因是本期收到的政府補助較上年同期大幅減少；

⑦所得稅費用本期較上年同期減少636.81萬元，主要系本期虧損所致；其次，對部分可收回損失處置遞延所得稅資產；

⑧少數股東損益本期較上年同期增加53.73%，系控股子公司利潤增加所致。

3.現金流量表項目

增減原因:①經營活動現金流入小計較上年同期增加50.96%，主要是銷售商品收到的現金較上年同期增加；

②經營活動現金流出小計本期較上年同期減少33.67%，主要是購買商品支付的現金和支付的各項稅費減少；

③經營活動現金流量凈額本期較上年同期增加555.8%，主要是經營活動現金流入大幅增加；

④投資活動現金流出較上年同期減少57.92%，原因是購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金較上年同期減少；

⑤籌資活動現金流入小計本期較上年同期減少31.82%，原因是本期借款較上年同期減少；

⑥籌資活動現金流出小計較上年同期增加79.8%，籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期減少20，988萬元，主要系大量償還金融機構及非金融機構貸款所致。

二。重要事項的進展、影響和解決方案的分析和說明

√適用□不適用

2015年12月3日，公司收到與客戶簽訂的供貨合同(以下簡稱“合同”)，約定向客戶供應區域電熔鍺錠，合同總金額約1.4億元，供貨時間為合同簽訂至2016年。

詳見2015年12月4日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()的《云南臨滄鑫源鍺業股份有限公司重大合同公告》。

截至2016年3月31日，公司向客戶交付的區域熔煉鍺錠數量占合同約定供貨總量的100%，已收到全部貨款。上述合同已履行完畢。

三。公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期內已履行且截至報告期末尚未完成的承諾。

四。2016年1-6月經營業績預測

2016年1-6月預計經營業績:業績虧損。

性能損失

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動詞 （verb的縮寫）以公允價值計量的金融資產

□適用√不適用。

不及物動詞非法對外擔保

□適用√不適用。

報告期內，公司不存在違規對外擔保的情況。

七?？毓晒蓶|及其關聯方對上市公司的非經營性占用

□適用√不適用。

報告期內，不存在控股股東及其關聯方非經營性占用上市公司的情況。

八、報告期內接待調查、交流、采訪等活動登記表。

主席:鮑文東

2016年4月28日