鋰電池產業鏈供應緊張到什么程度？

“今年我們遇到了買不到上游原材料的問題?！?1月9日下午，在“2022中國(遂寧)國際鋰電產業大會暨新能源汽車與動力電池國際交流大會”圓桌交流環節上，國內動力電池企業瑞普藍駿能源有限公司(以下簡稱“瑞普藍駿”)技術顧問夏博士坦言。

根據今年1-10月全國動力電池廠商加載數據排名，成立于2017年的瑞普藍駿公司作為后起之秀躋身前十。但瑞普蘭軍的特殊身份是，其控股公司是有“鎳王”之稱的青山工業。在外界看來，它的上游原料供應應該有很大優勢。

“之所以買不到，是我們自身的原因，也是市場供應的問題，和疫情、原材料價格波動有很大關系?！毕恼f，“因此，我們的控股方不得不進一步擴大產業鏈。因為供應鏈的安全很重要，否則就是家里無米之炊的狀態，很可悲?！?/p>

在業內人士看來，鋰電池產業鏈供應緊張是從終端消費的持續繁榮開始的。中汽協11月8日發布的統計數據顯示，10月份我國新能源乘用車零售量達55.6萬輛，同比增長75.2%。1-10月，國內新能源乘用車零售量443.2萬輛，同比增長107.5%。

11月10日，中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的最新動力電池裝車數據顯示，10月份，我國動力電池產量累計62.8GWh，同比增長150.1%。今年1-10月，中國累計動力電池產量425.9GWh，同比增長166.5%。

在2022中國(遂寧)國際鋰產業大會上，據中國有色金屬工業協會副會長朱景兵透露，2021年，中國新能源汽車銷量和動力電池出貨量同比增長約160%，正極材料產量同比增長近一倍，而原料端鋰鹽供應量同比僅增長53%。產業鏈下游的需求增速明顯快于上游的供給。階段性的供需錯配也導致鋰鹽價格大幅上漲。

上海有色網數據顯示，11月10日，全國電池級碳酸鋰均價為56.75萬元/噸，約為2020年6月均價4.1萬元/噸的14倍，較今年2月初36.4萬元/噸的價格上漲約55%。

對于電池廠商的“悲傷”，在本次圓桌對話中，來自電池上游的原材料廠商也從更微妙的層面闡述了供應緊張的原因、供應面臨的壓力以及相應的應對措施。

作為動力電池隔膜的主要生產商之一，深圳中興新材料科技有限公司副總經理張輝表示，“這個行業的擴張速度太快了，超出了我們的預期?！?/p>

在張輝看來，材料企業的擴張速度已經跟不上電池企業的擴張速度。一方面，電池企業從擴張到產量釋放的擴張速度非?？?，而隔膜企業的擴張周期相對較長。比如中興的隔膜技術是干拉，整個擴張周期至少需要一年。另外，公司的生產設備還沒有完全國產化，很多設備需要進口。在發生疫情的情況下，生產周期也受到了影響。

張輝上周剛參加了比亞迪的供應商大會。他透露，“比亞迪要求我們明年供應11億平方米的隔膜，但明年我們的總產能可能只有15億-16億平方米左右，所以公司壓力很大。另外，現在公司也在IPO階段，不能靠大客戶。11億平方米已經占了我們總量的七八成，所以確實存在供應緊張的問題?！?/p>

“有可能到2024年，隨著設備國產化的實現，這個問題會有所改善，但至少明年供應短缺的情況還會存在?！睆堓x說。

導電劑是動力電池的重要輔助材料。江蘇天奈科技有限公司是新型導電劑碳納米管材料的領先制造商。該公司副總經理閆妍說:“去年，我們發現不用錢也能買到原材料。原因不一定是原料直供被切斷，而是之前的產能跟不上?！?/p>

“去年整個行業受疫情影響，制造業需求轉向中國，所以我們看到很多時候不是一級供應商，而是二級、三級供應商產能不足?！遍Z妍說，所以在應對方法上，“我們梳理了整個供應鏈，對所有存在瓶頸的供應鏈做了備份計劃。包括公司自己對一些供應鏈的布局，因為行業增長太快，100%依賴外部供應商會有短板，非常短的地方需要自己去補充。目前天奈科技可以自己做核心設備，部分關鍵設備有長期合作?！遍Z妍說。

據閆妍介紹，在產能安排方面，天奈科技通常會提前半年到一年匯總客戶的所有需求數據?！氨热?，我們會向大客戶索要未來三年的需求數據。如果早半年布局產能，會貶值半年，但相對于供應中斷的平衡，供應保障是第一位的?！遍Z妍說。

此外，天奈科技將產能分布在中國多地，防止生產集中在一個地方，受到疫情不確定性的影響?？紤]到海外客戶的貨源保障問題，公司還在歐美布局了生產工廠，“因為去年出現了訂不到船的情況?！遍Z妍說。

江西明冠鋰膜科技有限公司副總經理趙鑫也對“船”的問題深有感觸。明冠鋰膜公司是生產柔性電池重要原料鋁塑膜的廠家?！坝捎谝咔楹鸵恍﹪H政治因素，我們去年也沒能訂到原材料。貨物要在海上漂很久，到了港口后還要待很久，上不了岸?！壁w鑫說。

“在我們自己的原材料供應上，鋁塑膜的關鍵原材料，如鋁箔、粘合劑等，早期都是進口的，現在已經完全國產化。在這個過程中，我們也遇到了供應緊張的情況。當日本無法供貨時，日本供應商只保護日本國內市場。國內廠商不只是我們，很多鋁塑膜公司都受到影響?！壁w鑫說。

當原材料供應商已經在自己家結束了“艱難的經歷”之后，那么，為了保證原材料供應的安全，電池企業和新能源汽車企業是否應該致力于向上游拓展，打通整個產業鏈？

對此，瑞普藍郡公司的夏嘉寶博士認為，擴張是需要“條件”的。他說，“企業向上游擴張，需要謹慎。如果條件允許，還會漲。如果沒有條件，就不要盲目擴張。因為一個市場主體的精力和特點畢竟是有限的?！?/p>

“現在一些汽車制造商可能也不得不擴展到電池領域。那么，做汽車做電池的人準備好了嗎？除了自用，是不是也對外出售？以后和電池廠商溝通時，會不會像單純的汽車廠商一樣徹底、坦誠、開放？以上是一些可能會遇到的問題。因為術業有專攻。所以，如果我們有足夠的技術實力和資金，包括人才儲備，我們就會擴張。如果沒有這樣的資源優勢，可能還是要謹慎?！毕膶φf道。