上海銀行有限公司

2020年半年度報告摘要

1重要提示

1.1本半年度報告摘要來自2020年半年度報告全文。為全面了解公司的經營成果、財務狀況和未來發展規劃，投資者應仔細閱讀刊登在上海證券交易所網站()和公司網站()上的2020年半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其承擔個別和連帶的法律責任。

1.3 2020年8月21日，本公司第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關于上海銀行股份有限公司2020年半年度報告及摘要的議案》。會議應出席董事18人，實際出席董事18人。公司四名監事列席了會議。

1.4報告期內不進行利潤分配或資本公積轉增股本。

1.5公司2020年半年度財務報告未經審計，但經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)審計，并出具了審計報告。

2公司的基本情況

2.1公司簡介

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2.2主要會計數據和財務指標

2.2.1主要會計數據

單位:人民幣1000元

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注:每股收益和加權平均凈資產收益率根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號——凈資產收益率和每股收益的計算與披露》(2010年修訂)計算。2017年12月，公司發行面值為200億元的非累積優先股，本期不支付優先股股息。因此，在計算每股收益、每股凈資產和加權平均凈資產收益率時，不從“歸屬于母公司普通股股東的凈利潤”中扣除優先股股息，而從優先股中扣除“歸屬于母公司普通股股東的平均凈資產”和“歸屬于母公司普通股股東的凈資產”。

主要財務指標

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2.3非經常性損益項目和金額

注:根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》(證監會公告2008年第43號)計算。

2.4報告期末前十名普通股股東持股情況表

單位:股份

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注意:

1.報告期末前十名股東名單與報告期初相同，部分前十名股東因股份增減變動導致持股變動；

2.西班牙銀行持有公司股份929，137，290股，占公司總股本的6.54%，其中香港中央結算有限公司代理股份8，479，370股，占公司總股本的0.06%；

3.上海商業銀行股份有限公司持有公司股份426，211，240股，占公司總股本的3.00%，其中香港中央結算有限公司名下代理股份42，635，320股，占公司總股本的0.30%；

4.香港中央結算有限公司是由他人指定為名義持有人，代表他人持有股份的機構，包括香港及海外投資者持有的滬股通股份。香港中央結算有限公司持有的公司股份，包括西班牙桑坦德銀行持有的8，479，370股，上海商業銀行股份有限公司持有的42，635，320股；

5.公司不知道上述股東之間的關系，也不知道他們是否為一致行動人。

2.5報告期末前十名優先股股東持股情況表

3業務討論和分析

3.1總體運行條件分析

報告期內，面對新冠肺炎疫情的嚴重影響，在黨中央的堅強領導下，全國疫情防控和經濟社會發展整體推進不斷顯現成效，經濟發展逐步回到正軌。本集團堅持戰略引領，響應宏觀政策導向，加大對實體經濟的支持力度，積極降費讓利，在市場變化趨勢中抓住機遇，加快業務轉型和結構調整，深化專業化經營，加強科技在金融領域的應用，強化風險態勢應對，完善風險防范和化解機制，全面推進三年發展規劃的收官，經營業績實現穩步增長。

3.1.1穩定的經營業績和可持續的利潤增長。

報告期內，集團歸屬于母公司股東的凈利潤111.31億元，同比增長3.90%。營業收入254.12億元，同比增長1.04%，主要是資產負債增長、結構優化，以及代客理財、代銷基金、債券承銷等手續費及傭金增長。

報告期內，基本每股收益0.78元，同比增長4.00%；年化加權平均凈資產收益率為13.69%，同比下降0.93個百分點；報告期末歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產為11.45元，比上年末增長3.81%。

3.1.2業務快速發展，結構持續優化。

報告期末，集團資產總額為23，882.29億元，比上年末增長6.76%。繼續強化主業經營，全力支持疫情防控，加大重點領域信貸支持力度。報告期末，客戶貸款及墊款總額為10，288.65億元，比上年末增長5.80%。其中，普惠金融、供應鏈金融、民生金融貸款增長較快，信貸結構繼續優化。以核心存款拓展為重點，加強產品、渠道、客戶營銷的深度融合，實現存款穩定增長。報告期末，存款總額12，841.08億元，比上年末增長8.27%，存款總額占負債總額的58.23%。 比上年末提高0.65個百分點。

3.1.3資產質量總體穩定，撥備覆蓋率水平穩定。

報告期末，本集團不良貸款率為1.19%，比上年末上升0.03個百分點；撥備覆蓋率為330.61%，較去年末下降6.54個百分點；貸款撥備率為3.92%，比上年末高0.02個百分點。在疫情背景下，本集團積極應對風險形勢變化，不斷完善資產質量管控機制，加強重點區域、重點行業、重點客戶的大額授信和風險防控，資產質量波動幅度保持在可控范圍內，繼續保持同業先進水平。

3.1.4完善資本管理和資本補充機制，各級資本水平充足。

報告期內，本集團不斷優化資本管理體系，完善激勵約束機制，引導業務結構優化，提高資本使用效率；加強資本的前瞻性預測分析和補充規劃，積極推進外部資本補充。報告期末，本集團資本充足率為13.24%，一級資本充足率為10.75%，核心一級資本充足率為9.55%，資本充足率水平合規穩定。

3.2財務報表分析

利潤表分析

報告期內，集團實現凈利潤111.48億元，同比增加4.08億元，增幅為3.80%。下表列示了本集團主要損益項目的變動情況:

本集團營業收入主要項目的金額、比例及變動情況如下:

報告期內，本集團實現營業收入254.12億元，同比增加2.61億元，增幅104%，其中利息凈收入增加27.53億元，增幅19.26%，手續費及傭金凈收入同比增加2.85億元，增幅8.36%，其他非利息凈收入減少27.77億元，增幅37.26%。

注:尾差是四舍五入造成的。

3.2.2資產負債表分析

3.2.2.1資產

報告期末，集團資產總額為23，882.29億元，比上年末增加1，511.47億元，增長6.76%。

注:1。包括交易性金融資產、債權投資、其他債權投資和其他權益工具投資；

2.包括衍生金融資產、固定資產、無形資產、遞延所得稅資產和其他資產。

客戶貸款和預付款

報告期末，本集團客戶貸款及墊款總額10，288.65億元，比上年末增長5.80%。其中，公司貸款及墊款余額6120.5億元，比上年末增長4.84%。個人貸款及墊款余額3238.25億元，比上年末增長0.64%。

本集團積極把握逆周期刺激政策帶來的發展機遇，堅持服務實體、服務小企業、服務民生，加大疫情防控力度，開展普惠金融貸款，幫助企業復工復產。圍繞國家重大戰略和區域經濟發展，推出“向上資產池”、“向上普惠”在線金融服務平臺等線上產品和服務平臺，帶動公司貸款增長；立足零售信貸持續高質量發展，主動應對，推動消費金融業務回歸本源，穩步發展住房抵押貸款業務，加快全流程風險管理能力建設，加強連帶債務風險防控， 繼續推進基于大數據應用和技術賦能的智能風控建設，加大智能催收等技術應用，加強貸后管理，實現規模、收益、質量的良好平衡。

本集團客戶貸款及墊款情況詳見半年報全文「貸款質量分析」。

3.2.2.2負債累累

報告期末，本集團負債總額為22，050.53億元，比上年末增加1，451.98億元，增長7.05%。

注:1。包括衍生金融負債、應付職工薪酬、應付稅款、預計負債和其他負債；

2. The tail difference is caused by rounding.

接受存款

報告期末，本集團吸收存款余額13，016.82億元，比上年末增加981.31億元，增長8.15%。本集團著力拓展核心存款，加強產品、渠道和客戶營銷的深度融合，存款穩步增長，存款總額占總負債的58.23%，較去年末上升0.65個百分點。

3.2.2.3股東權益

報告期末，本集團股東權益1，831.76億元，比上年末增加59.5億元，增長3.36%，主要是報告期實現凈利潤及利潤分配所致。

4銀行信息和數據匯總

4.1資本充足率

1.根據中國銀監會《商業銀行資本管理辦法(試行)》的相關要求，本集團采用權重法計量信用風險加權資產，標準法計量市場風險加權資產，基本指數法計量操作風險加權資產。資本管理情況詳見公司網站發布的《上海銀行2020年上半年資本充足率報告》。

2. The tail difference is caused by rounding.

4.2 Leverage ratio

4.3 liquidity coverage ratio

4.4 Proportion of net stable funds

4.5 Other financial information disclosed according to regulatory requirements

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Note: 1. loan-to-deposit ratio is a regulatory legal person;

2. Single largest customer loan ratio = single largest customer loan balance/net capital,

Maximum loan ratio of ten customers = total loan balance of ten customers/net capital.

5 business overview

5.1批發金融業務

報告期內，公司積極踐行服務實體經濟的經營理念，緊扣國家戰略布局和區域經濟發展方向，充分發揮機構資源稟賦，深耕長三角、粵港澳大灣區、京津冀等重點區域提升普惠金融、供應鏈金融、科技金融、民生金融、跨境金融、投資銀行等“六大金融”服務體系，推出綠色金融服務方案，提升獲取優質資產和低成本負債的能力。深化客戶管理，優化業務結構，加強風險管控，推進數字化轉型，創新線上產品，實現各項業務穩健發展。與此同時， 公司全力支持疫情防控和企業復工復產，率先對接政府部門，推出專項授信額度，出臺疫情防控和保障實體經濟穩定發展“20條措施”，主動降費讓利，有效降低企業融資成本。防疫再貸款規模在上海三家法人銀行中排名第一。

報告期末，公司存款余額9，521.26億元，比上年末增長8.10%；公司貸款及墊款余額5938.20億元，比上年末增長4.75%；公司貸款及墊款不良率1.10%，較去年末下降0.18個百分點。報告期內，中間業務收入21.81億元，同比增長19.38%。下半年，公司將繼續深化數字化轉型，完善客戶管理體系建設，打磨升級上行普惠、上行E鏈、上行資產池、跨境線上平臺等頂級產品，構建數字化風控體系，培養專業人才，推動公司業務持續高質量發展。

報告期內，批發金融業務營業收入179.05億元，占集團營業收入的70.46%，其中利息凈收入110.22億元，同比增長23.91%，占集團利息凈收入的64.66%；手續費及傭金凈收入23.27億元，同比增長18.30%，占集團手續費及傭金凈收入的63.08%；稅前利潤110.29億元，同比增長17.53%，占集團稅前利潤的89.99%。

5.1.1公司客戶

公司立足國家經濟社會大局，積極響應黨中央、國務院和地方政府引導金融機構向企業合理讓利的政策要求，認真落實國家“六穩六?！闭?，積極落實金融支持穩企保就業的工作要求，通過一系列措施降低實體企業綜合成本。 如發放疫情防控優惠貸款、支持中小企業延期還本付息、出臺降低服務收費政策、加大普惠金融、供應鏈金融、科技金融等重點領域企業信貸支持補貼等。 在報告所述期間結束時， 累計提供防疫相關貸款28.08億元，在小額再貸款、分期還本、普惠信用貸款等政策支持工具下累計提供貸款28.25億元。深化上海城市建設和服務，幫助吸引區域投資，支持重點工業園區建設，提高醫療、教育、物業、舊改等領域的業務覆蓋率。，服務長三角生態綠色融合發展示范區、上海自貿試驗區、上海虹橋國際開放樞紐等重點區域和重大項目建設。優化上行e鏈平臺功能，推出全流程在線資產池業務；創新“R&D貸”等產品，提升科技金融服務， 并為轄區內超過四分之一的科技創新板上市企業提供服務。首批投資者參與國家綠色發展基金，發布綠色金融行動計劃，助力綠色產業和綠色城市發展。

堅持“以客戶為中心”的經營理念，深入推進“六大金融”服務體系，聚焦數字化轉型和智能化升級，通過服務流程重塑和創新線上金融產品，構建多渠道、線上獲客模式，不斷擴大客戶基礎。報告期末，公司客戶23.01萬戶，其中有效客戶10.05萬戶。普惠金融貸款客戶38739戶，較去年末增加16362戶，增長73.12%。線上供應鏈金融貸款客戶數為2510戶，較去年末增加1448戶，增幅為136.35%?？萍计髽I貸款客戶1253戶，比上年末增加184戶，增長17.21%。有跨境業務的企業客戶近萬家，6，自由貿易核算單元下已開立自由貿易賬戶725戶，較去年末增加110戶，增長1.66%。

5.1.2普惠金融

公司堅持以服務小微業務為戰略重點，繼續以線上化、平臺化、標準化、中心化為發展方向，以產品體系、獲客渠道、服務流程、團隊建設為重點，推動普惠金融業務的可持續發展。積極響應央行的支小貸、穩企、保就業等系列政策，全力支持小微企業復工復產，確保實體經濟平穩健康發展。創新推出普惠金融數據產品，內外部風險大數據整合應用，量化模型分析，大數據增信。通過“大數據+人工智能”技術的應用，我們將不斷完善客戶畫像，進行自動化風險篩查， 增強主動風險管理的能力。圍繞客戶需求，打造“向上普惠”的在線金融服務平臺，豐富服務渠道，優化客戶體驗，為小微企業提供涵蓋注冊、開戶、貸款、理財、結算等功能的全流程在線綜合金融服務。公司將繼續豐富“向上普惠”產品體系，構建數據驅動、純線上向上的普惠業務平臺，打磨輕便便捷的業務流程，以極簡高效的用戶體驗推動普惠金融業務發展再上新臺階。

報告期內，普惠金融貸款金額229.93億元，同比增加128.10億元，增長125.80%。報告期末，普惠金融貸款余額352.2億元，比上年末增加114.9億元，增長48.42%。

供應鏈金融

公司以客戶為中心，深耕產業場景服務，引入金融科技，構建流程在線化、管理自動化、模式標準化、渠道移動化的線上供應鏈金融產品體系。繼續推進重點行業拓展，以高端制造、醫療醫藥、建筑、數字消費等重點行業為重點，深化供應鏈金融服務，拓寬普惠金融服務覆蓋面。完善線上供應鏈服務平臺，完成“上行e鏈”線上供應鏈金融服務平臺與“上行普惠”系統的功能整合，提升客戶服務水平；推出全流程在線“上游資產池”產品， 企業在業務往來中收取的各種票據和其他資產的收取和管理。加強金融科技賦能，進一步加強大數據、人工智能等技術應用，優化推廣線上供應鏈產品，豐富“非接觸式服務”方式保障疫情期間金融服務，持續推進供應鏈金融“數字化、線上化”轉型，走線上供應鏈金融之路，助力普惠金融發展。公司將以科技創新引領產品創新，圍繞產業鏈和客戶交易全生命周期，豐富“上行e鏈”、“上行資產池”等頂級產品的服務場景和服務模式，深化品牌特色，不斷提升普惠金融服務水平。

報告期末，公司圍繞產業鏈核心向上下游企業提供的金融信貸支持余額為328.31億元，比上年末增加34.13億元，增長11.60%。同口徑下投入金額為210.16億元。通過線上供應鏈金融，普惠金融內貸款余額較去年末增長184.85%，普惠金融貸款客戶數較去年末增加1029戶。線上供應鏈助力普惠金融成效顯著。

5.1.4科技創新金融

公司積極實施國家創新驅動戰略，積極服務上海建設具有全球影響力的科技創新中心，以專業服務聚焦集成電路、生物醫藥、人工智能等重點產業，助推科技創新企業高質量發展。

產品方面，以“覆蓋企業全生命周期服務”為目標，圍繞科技貸款、服務咨詢、現金管理、產業鏈服務、投貸聯動五個維度，構建科技產品體系。搭建“海創E家”投融資交流服務平臺，為科技型企業和股權投資機構提供一站式開戶、支付結算、投融資等綜合金融服務。創新推出研發貸款產品，重點滿足企業在研發和技術成果轉化階段的資金需求。對于已上市和計劃上市的科技型企業，通過科技創新板上市服務中心設計專屬服務方案。在客戶方面， 結合園區金融批量獲客，從源頭上提高對高科技企業的服務覆蓋。深化與張江集團、上海交通大學、中國科學院、上海市科委、自貿區臨港新區管委會等一系列產學研政機構的合作，探索聯合創新中心、科技創新金融實驗室等創新模式，依托創新服務載體，共享客戶資源，加快科技成果轉化。公司將繼續依托創新服務載體，緊密聯系科技創新板和創業板，將綠色發展理念與科技金融相融合，支持新興產業發展。

報告期末，科技型企業貸款余額869.36億元，比上年末增長2.47%。

5.1.5民生金融

公司立足上海市場，加快提升長三角區域運營能力，致力于打造“民生金融”服務體系，覆蓋基礎設施、政務服務、醫療、教育、養老、物業、舊區改造等重點領域。深耕上海市場，啟動“助力區域招商”專項行動計劃，為地方政府機構在支持土地開發、基礎設施建設、幫助企業落戶等方面提供全方位金融服務，成為北外灘招商系列活動的獨家合作銀行。作為上海市首批信用醫療服務試點銀行之一，參與了上海市政府2020年“一件事”項目。 并通過創新信用醫療服務、無感支付等便民醫療服務，實現了首批試點醫院的服務覆蓋率。我公司是上海智慧醫療服務時間最長、醫院數量最多的銀行之一，首創了“刷臉就醫”、智能住院服務機器人等多項便民醫療服務。結合疫情影響下醫改產生的服務創新需求，升級建設了線上+線下融合、服務醫院+患者的“上銀e療”服務生態圈，服務上海138家公立醫院。與上海市教委共同推進教育對外開放、民辦教育發展、教育信息化建設等重點工作。 并實施“留學上?！?、上海民辦中小學金融素養教育等項目，初步構建面向國際學校、優質民辦學校等目標客戶的特色綜合服務體系。為超2400個小區提供房屋維修資金管理服務。報告期內，維修資金托管業務新增市場份額占比超過60%。積極對接上海市政府工作重點和重大民生項目，2020年在上海率先設立首個市級銀團貸款項目。緊跟國家戰略，深度服務長三角一體化發展，積極服務長三角生態綠色一體化發展示范區等重點區域建設， 上海自貿試驗區和上海虹橋國際開放樞紐新區，聚焦重大區域一體化項目、區域產業轉型升級、區域產業間合作，不斷提升專業服務能力。公司將繼續聚焦國家重大戰略和重點項目，助力經濟轉型；圍繞城市醫療衛生、教育、住房等重要民生領域，精準發力，切實提升民生金融服務供給能力。

報告期內，民生金融貸款金額219.25億元，同比增長50.45%。報告期末，民生金融貸款余額458.57億元，比上年末增長57.30%。

跨境金融

公司積極響應國家對金融機構支持“穩外貿”的要求，通過內外合作平臺全力支持企業復工復產。加大支持自貿區新區建設和長三角一體化的力度，繼續發揮外貿穩增長、跨境便利、平臺聯動等優勢。，并為客戶提供個性化、高質量的跨境金融服務，在受疫情影響的復雜經濟環境中保持了良好的發展態勢。一是支持疫情防控，穩定外貿，促進發展。加大對外貿企業外向型經濟和金融支持力度，全力支持民營企業復工復產，共同啟動“支持臺資企業復工復產專項救助信貸服務方案”提供20億元人民幣信貸額度，支持受疫情影響的臺資企業。針對疫情防控物資進口需求，開通跨境匯款應急綠色通道，降低匯款手續費，保障特殊時期金融服務暢通。報告期內，已為相關企業緊急付匯92筆，支持進口防疫物資2148.75萬美元。二是抓住政策機遇，開展各類跨境創新業務試點，推進資本項目和貿易外匯收支便利化。截至報告期末，已有22家企業辦理了資本項目收入支付便利化業務，共計1505筆。 累計金額為3.61億美元。三是繼續加強與上海銀行香港、上海銀行國際在債券承銷、跨境銀團貸款、香港本地融資等方面的合作，推動跨境業務快速發展。在海外債券市場，主動研判國際市場走勢，充分發揮集團在香港的機構優勢，幫助優質客戶在報告期內深度參與海外資本市場。與香港上海商業銀行、臺灣省上海商業儲蓄銀行、西班牙桑坦德銀行進行深度多維度合作，通過相互推薦機制積累了1，224家客戶，為“走進來”的客戶提供本地化、定制化的一攬子金融服務 顧客。公司將依托線上平臺，升級數字化、智能化的跨境金融服務；深耕區域經濟，為央企、地方國企、優質民企提供境內外平臺聯動的一攬子產品和服務。

報告期末，外匯企業日均存款130.8億美元，同比增長10.78%。報告期內，跨境中介業務收入5.7億元，同比增長3.64%。

投資銀行

公司聚焦優質企業客戶，提供專業投行服務，強化價值創造。繼續推廣創投中期票據、M&A票據等債券創新產品。積極履行社會責任，面向防疫企業發行全國首批債務融資工具、債務融資計劃和疫情防控直接融資工具，累計發行金額103.8億元，承銷份額67.8億元；推進股債結合，實施上海市首批創業投資企業中期票據。積極推進工業M&A業務，堅持服務實體經濟，聚焦市場熱點M&A地區。上半年，工業M&A業務的參與度穩步上升，并購數量a業務同比翻番。加強同業合作，通過銀團方式積極參與當地經濟發展和民生建設，重點支持公司所在區域的城市更新和高新技術產業轉型升級。報告期內，人民幣銀團業務規模同比增長14.60%。繼續完善科技創新板和創業板企業綜合金融服務方案，完善上市服務全流程，為轄內四分之一以上的科技創新板上市企業提供服務。加快投行業務數字化轉型，完善投行業務風險內控機制，加大機構、制度和人員建設， 并提高投行業務的后續管理和風險內控能力。公司將注重投行業務與公司業務的協同，豐富服務方式，擴大服務覆蓋面，更好地支持實體經濟個性化、多元化的金融服務需求。

報告期內，債務融資工具承銷規?？焖僭鲩L，承銷金額909.48億元，同比增長61.12%。

金融市場和金融業

公司圍繞“深化黃金市場同業經營體制改革”，著力提升“組合管理能力和核心交易能力”兩大核心能力，深化客戶管理，優化業務結構，把握市場機遇，加快轉型步伐，有效應對內外部市場環境變化，各項業務實現穩健發展。

深化同行業客戶的專業化運營，提升客戶運營的深度和效率。首先是提升客戶管理的深度。完善同業客戶分類營銷和分級管理工作體系，聚焦銀行、證券、基金等重點客戶群體精準營銷，有效提升同業客戶綜合價值貢獻。報告期末，總分行層面的重點客戶數量比上年末增長10%；銀行間活期存款日均888.78億元，同比增長6.31%。二是推進集約化管理，提高運營效率。以業務準入和授信發起為切口，提升客戶營銷水平，提升從客戶端到終端的服務能力，提高業務落地效率。

積極應對疫情變化，著力提升資產負債管理能力。通過不斷提高策略的精準度，加快結構調整步伐，加強組合管理的數字化支持，提升資產負債的運營水平。一是注重配置策略的準確性，在上半年利率中樞大幅下行的情況下，嚴格控制資產配置的久期，抓住利率反彈后銀行間和債券類資產配置的機會；同時，在利率較低時，積極延長同業負債期限，新增負債期限同比增加0.27年，負債利率同比下降63個基點。二是加快資產業務重組，回歸本源，支持實體經濟。 加大對長三角、粵港澳大灣區、京津冀等重點區域核心客戶的投融資支持。圍繞普惠金融、供應鏈金融、科技金融。公司客戶債券融資規模294.59億元，同比增長269.41%。三是增強組合管理的數字化支持。通過系統建設和數據集市建設，拓展了資產負債規模、期限、利率和約束條件的分析維度，完善了數據應用系統功能，借助系統提升了戰略實施、跟蹤、評估和修正的管理效率，深度賦能資產負債配置管理，為組合管理提供數字化支持，資產負債利差同比提升22個基點。

注重核心交易能力的升級改造，提升市場競爭力和影響力。首先是深化核心交易能力。堅持策略先行，通過不斷挖掘債券、外匯、黃金品種的定價邏輯體系，構建跨品種、跨市場、跨期限的核心策略庫。報告期內，債券交易年化收益率同比上升11個基點。作為銀行間市場的核心交易機構，繼續保持債券做市商、債券通做市商、利率互換做市商、利率債和國債承銷團成員等主要業務資格，不斷提升交易業務的市場影響力。報告期內，獲得核心交易商、優秀貨幣市場交易商、優秀債券市場交易商等多個獎項。 杰出衍生品市場交易商、對外開放貢獻獎、最進步綜合做市機構獎、最進步遠做市機構獎、2019年度最佳外幣對會員獎。主要市場交易繼續保持活躍，債券結算總額8.10萬億元，同比增長21.86%；利率互換交易量5797億元，同比增長1.45%，外匯交易量4.31萬億元，同比增長4.03%。貴金屬交易量1839.27億元，同比增長41.50%。二是加強交易對代客的支持。從產品和客戶兩個方面提高代客業務對客戶的服務水平。在產品方面，我們將建立一個涵蓋匯率、 利率和黃金。創新日歷遠期組合、雙幣存款等代客產品；在客戶端，對客戶現有的融資、存款、結算等存量業務進行分類挖掘，形成以降本、增收、套期保值等典型特征為代表的客戶畫像體系。報告期內，代客交易量同比增長11.98%，代客客戶數量同比增長66.67%，中間業務收入同比增長68.56%。

資產托管

報告期末，公司資產托管業務規模為19，088.53億元，比上年末增長6.77%；其中，同業托管規模11537.98億元，比上年末增長7.13%。報告期內，資產托管業務收入2.62億元。

資產管理

順應市場和監管環境的變化，公司加快完善理財產品體系，積極提升主動管理能力，優化資產結構，強化風險管理支持，持續推進理財業務發展和轉型。報告期末，理財產品規模為3624.49億元。其中，非保本型理財產品規模為3409.34億元，比上年末增長11.85%；保本型理財產品存續規模為215.15億元，較去年末下降12.63%。理財登記托管中心申報的凈值型產品規模為2328.45億元，較去年末增長22.08%，占非保本型理財產品的68.30%。 比上年末上升5.73個百分點。報告期內，理財中間業務收入7.87億元，同比增長73.73%。

聚焦客戶需求，加快完善產品體系，不斷提升客戶群管理能力。一是聚焦財富管理戰略布局，深挖零售客戶需求，不斷夯實涵蓋穩健、平衡、成長、進取四個層次的“金字塔”產品體系，加快構建與產品體系相匹配的“固定收益+”核心戰略，加大具有高價值回報屬性的中高端產品推出力度，豐富各級客戶對不同風險回報定位產品的配置選擇，助力零售客戶規模和財富管理綜合資產規模的雙增長。報告期末，零售理財客戶數較上年末增長6.35%； 零售渠道理財產品規模占比90.15%，比上年末提高0.08個百分點；理財業務對零售客戶綜合資產(AUM)的增量貢獻為50.25%，較去年末上升4.29個百分點。二是融合數字技術提升客戶群運營能力，基于大數據應用開展新客戶拓展和重點客戶群專項營銷，顯著提升客戶需求與產品的匹配度。報告期內，新增零售理財戶數7.62萬戶；報告期末，零售理財客戶綜合資產(AUM)較上年末增長13.40%，其中工資、養老金、財富綜合資產(AUM)增長13.40%。 分別比上年末增長11.27%和12.06%。

以服務實體為宗旨，提升主動管理能力，不斷優化資產結構。一是積極對接國家和區域發展戰略，圍繞普惠金融、供應鏈金融、科技金融等特色領域，不斷引導理財資金流向實體經濟，加強對企業客戶綜合金融服務的支持。報告期末，理財對公司客戶融資規模1038.69億元，比上年末增長15.68%。二是完善以大類資產配置為核心的研究框架，進一步提升主動管理能力，優化服務實體間的資產結構。在標準化債權方面，通過加強對市場利率和流動性的跟蹤， 加強信用研究支持，債券投資和交易能級不斷提高。報告期末，非保本理財產品債券投資規模為2693.78億元，占比比上年末提高5.41個百分點。非標債權方面，合規審慎開展業務，非標債權投資非保本理財產品占比13.84%。權益類資產方面，通過夯實FOF(基金中基金)投研基礎，把握權益市場機遇，加強與優秀持牌金融機構合作，合理拓展權益類投資策略，權益類資產余額119.07億元，較去年末增長9.52%。

積極推進發展轉型，有序開展金融子公司籌建申報工作。繼續實施過渡計劃，通過自然到期和收縮，穩步降低老產品壓力。協調非標債權資產與新老產品發行計劃的順利銜接；通過協商退出、做市轉讓、發行符合新規要求的產品等方式，合理有序消化期限較長的非標債權投資。按照監管要求和金融子公司獨立運作的要求，積極推進組織架構設計、人才儲備、制度建設等準備工作，有序推進金融子公司籌建申請。 并且籌備工作需要得到監管部門的批準。

5.2零售金融業務

報告期內，公司積極應對新冠肺炎疫情影響，保障人民群眾日常金融服務需求，快速響應國家復工、復產、復業號召，服務民生促消費，充分發揮經營機構的區位資源稟賦，積極把握疫情期間居民向往美好生活的新趨勢、新需求， 加快消費金融、財富管理、養老金融三大戰略特色業務的上線進程，通過科技賦能持續推動零售業務持續高質量發展和價值創造。

報告期末，零售客戶數為1，705.45萬戶，同口徑較上年末增長5.90%；管理零售客戶綜合資產(AUM)6949.83億元，比上年末增長9.29%；個人存款余額3182.97億元，比上年末增長9.45%；個人貸款及墊款余額3228.89億元，比上年末增長0.64%；個人貸款及墊款收益率為6.59%；個人貸款及墊款不良率為1.24%。

報告期內，零售金融業務營業收入73.3億元，同比增長8.58%，占集團營業收入的28.84%，同比提高2個百分點。其中，利息凈收入60.21億元，同比增長11.62%，占集團利息凈收入的35.32%；手續費及傭金凈收入12.95億元，占集團手續費及傭金凈收入的35.11%；稅前利潤11.5億元，占集團稅前利潤的9.38%。

消費者金融

主動應對新冠肺炎疫情，立足零售信貸持續高質量發展，多措并舉推動消費金融回歸本源，加快全流程風險管理能力建設，著力加強連帶債務風險防控，加大智能催收等技術應用，強化貸后管理。零售信貸業務結構更加均衡穩定，實現了規模、收入和質量的良好平衡。

全力支持抗擊疫情，增加個人貸款幫助企業脫困，為疫情期間的個人貸款提供金融便利服務，開通網上服務渠道，推出減免利息費用、信用維護、延期還款、降低貸款利率等多項信貸便利政策和服務。在報告所述期間，它向14 000名客戶提供了金融服務。

發揮互聯網金融業務的先發優勢，支持居民日常消費融資需求。圍繞汽車、線上消費等領域，加強與頭部場景合作機構的合作，強化技術賦能和全流程管控，持續深化產品創新，加快現有互聯網客戶的對接和運營。針對居民日益增長的線上消費需求，不斷豐富和優化線上信貸產品“信易貸”的產品流程、渠道和場景，擴大信易貸在PAD、手機、微信銀行等移動渠道的升級，完善審批時間和客戶體驗，不斷完善客戶和產品的差異化定價模式。

落實國家房地產相關政策，穩步發展住房抵押貸款業務。支持居民自住和改善性購房需求，根據因城施策重塑住房抵押貸款業務全流程，以客戶體驗為核心，依托系統賦能和數字化應用，打造支持業務受理、圖像處理、審批、簽約擔保、貸款發放、貸后服務等全流程的系統模塊和功能。，并實現圖像流、大數據輔助決策和流程管理，全面提升住房抵押貸款產品競爭力。

積極應對風險挑戰，持續推進基于大數據應用和科技賦能的智能風控建設。受宏觀經濟下行和新冠肺炎疫情影響，零售信貸資產質量管理難度加大。公司加大智能風控和大數據技術的深度應用，持續強化準入管理，重點做好普通債務客戶的風險識別和反欺詐管理，加快優化客戶基礎結構，主動收緊高風險業務和高風險客戶的信貸投放，抑制現有客戶中普通債務的風險增長；加強貸后催收管理，不斷完善和強化自主催收，提升AI智能催收技術應用，不斷完善風險監測、分析、預警和處置機制， 加強閉環管理。

報告期末，消費貸款余額1607.6億元，占個人貸款及墊款總額的49.79%，較去年末下降4.66個百分點；住房按揭貸款余額1050.94億元，比上年末增長11.32%，占個人貸款及墊款余額的32.55%，比去年末上升3.13個百分點。

財富管理

公司把握疫情背景下客戶線上理財行為加速的趨勢，積極加快理財業務模式轉型，以分級分類管理為軸心，以線上管理和大類資產配置為導向，以數字化工具為驅動力，構建全渠道線上線下一體化運營服務體系。

聚焦財富客戶管理，遵循“優化配置、線上引流、精準營銷”的思路，優化以高端借記卡為媒介的層級客戶金融和非金融體系，打造差異化、定制化的層級產品，升級增值權益體系，推出線上服務平臺和活動平臺，進一步提升“商銀財富”的品牌影響力和客戶滲透率；借助金融科技和數字營銷，我們將不斷提高對客戶需求的精準識別和金融解決方案的專業提供，促進業務的高效運營，不斷升級客戶的綜合金融服務體驗。

以基礎客戶運營為核心，升級代理業務流程，實現代理業務線上一體化流程辦理，不斷豐富薪福世家品牌和權益的內涵，打造代理客戶存款、理財、貸款、增值服務的全方位綜合金融服務平臺；發揮服務網點優勢，積極推進上海新版社?？〒Q發工作。在報告所述期間，共接受了1，774，300份申請；深化金融科技賦能業務，借助大數據幫助構建數字化管理體系，推進信用卡、養老金、代理貸款、個貸等客戶的客戶標簽畫像建設，基于對細分客戶群體的洞察分析，開展雙卡聯動、定期存款、理財等精準營銷， 并不斷提高客戶價值貢獻。

注重產品創新，積極融入長三角一體化戰略，發行“長三角”主題借記卡；針對醫療、警察等一線防疫行業，推出“白衣天使”、“人民衛士”等主題的借記卡；注重客戶配置體驗提升和結構優化，推動代銷業務全面發展，建立優質總行常態化合作機制，不斷拓展凈值產品線；加快重點產品和業務流程的線上化進程，整合“大銷售”體系建設，豐富完善線上銷售產品線，打造更便捷、更順暢、更完整的客戶體驗線。在本報告所述期間， 各類投資產品線上水平大幅提升，其中代理銷售的保險產品線上水平同比提升39個百分點。

報告期末，月、日綜合資產100萬元及以上的財富客戶136，102家，比上年末增長13.22%；前述客戶月均、日均綜合資產為3275.25億元，比上年末增長12.39%；管理月、日綜合資產800萬元及以上私人銀行客戶4098家，比上年末增長8.84%；前述客戶月均、日均綜合資產695.76億元，比上年末增長7.31%；個人非保本理財產品余額3091.77億元，比上年末增長11.41%。報告期內，代理銷售的非貨幣公募基金產品規模大幅增長，同比增長587.66%； 轉型保險產品代理銷售規模同比增長62.82%。

養老金融資

公司在疫情防控期間積極服務養老客戶，以自動化、數字化創新業務流程，引導養老客戶金融行為非接觸化、線上化，提升產品和服務內涵，提升養老金融品牌綜合實力，提升獲客效率，深化客戶管理，實現養老金融市場地位穩步提升。

踐行社會責任，始終堅持養老金融“服務民生、貢獻社會”的宗旨。疫情期間，重點做好“一升一降”，即提高老年客戶線上服務渠道的利用率和降低前往網點的主觀意愿，聯合內外部媒體多角度開展防疫宣傳，多措并舉確保養老客戶安全分流，確保養老客戶金融服務安全有序開展。

提高獲客和業務效率，構建適應新形勢的獲客模式，評估疫情影響，調整獲客策略，通過關鍵點優化不斷推出二維碼、PAD等獲客新工具，開發應用數據營銷、智能營銷、實時營銷等新技術新工具，開展內部存量客戶深度營銷；圍繞老年客戶的生命周期，完善符合老年客戶風險偏好的專屬產品體系、線上渠道產品布局和智能精準營銷策略。依托20年深厚的養老金融服務經驗和豐富的養老服務數據，持續優化數據模型，助力養老客戶綜合資產穩步提升。

打造“完美”的養老金融增值服務品牌，結合線上化和老齡化趨勢，致力于滿足養老客戶的生活、服務、健康和精神需求，完善養老服務生態圈建設，加強對養老客戶線上消費行為的分析，洞察其消費偏好，改進服務模式，不斷優化互動體驗，進一步提升品牌服務能力。

報告期末，養老金客戶158.23萬戶，比上年末增加0.54萬戶，上海養老金存量客戶排名第一；養老金客戶(AUM)綜合資產3175.69億元，較去年末增長10.39%，占零售客戶總資產的45.69%，較去年末上升0.45個百分點。在本報告所述期間，支付了1 120多萬筆養恤金。

5.2.4信用卡

立足區位優勢，把握疫情后居民消費需求的持續反彈和釋放，加快由獲客驅動向交易驅動轉變，推進重點區域本地化和區域化，加強風險管理，優化業務結構，穩步向“成為首家進入千萬級發卡銀行的城商行”戰略目標邁進。

繼續聚焦有效獲客，推出多種信用卡產品和家裝分期金融服務；深化互聯網平臺合作，報告期內通過線上渠道獲取客戶近53萬，同比增長260%。

穩步推進客戶管理，深化交易驅動戰略布局，順應后疫情期消費復蘇新趨勢，積極響應“五五購物節”、“夜生活節”等國家消費促進活動，聚焦吃喝玩樂、生活服務、汽車金融、家裝金融等消費領域，開展系列營銷活動；加大營銷投入，重點開展微信、JD.COM、蘇寧、美團等移動支付平臺線上支付優惠活動，加快城市消費生活圈建設，著力服務創新和便民服務，針對遠程點餐、自營外賣等新興消費模式推出專項優惠活動，幫助居民消費。

報告期末，信用卡發卡量986.33萬張，比上年末增長9.89%；信用卡貸款余額334.16億元；信用卡貸款不良率為1.84%。報告期內，信用卡交易額635.09億元，同比增長4.42%。

5.3互聯網金融業務

報告期內，公司深化金融科技創新應用，互聯網金融業務保持快速發展。圍繞“核心客戶”和“核心產品”，不斷創新和豐富線上特色產品和服務，推進與各類互聯網流量平臺在“存、貸、匯”領域的開放式銀行合作，努力完善數字化電子渠道和線上客戶管理系統。報告期末，網上個人客戶3，544.12萬戶，比上年末增加543.19萬戶，增長18.10%；全年活躍客戶數609.73萬，同比增長142.51%；互聯網存款日均余額397.02億元，比上年末增長26.25%。網上中小企業貸款余額123.87億元， 比上年末增長26.32%；報告期內，互聯網業務交易額2.55萬億元，同比增長56.44%；互聯網中介業務收入7.57億元，同比增長27.96%。

以科技引領金融服務變革，公司依托數字化互聯網金融開放平臺，打造“非接觸式金融服務”，金融與科技的結合不斷加強。以科技拓展金融服務的廣度，將銀行的網上存、貸、匯業務融入互聯網的高流量入口，在新冠肺炎疫情下更安全、更便捷地觸達廣大客戶。金融科技賦能產品和服務創新，在線理財方面，搭建了銀行理財子公司代銷平臺，涵蓋市場現有理財子公司活期、固定收益等產品；在網貸方面，創新“網上公證平臺”，確保借款人進行網貸的真實意愿，促進誠實信用， 踐行普惠金融；新支付方面，繼續創新金融賬戶應用，圍繞靈活就業、高速交通等場景和客戶群體特征，推出“長尾客戶”專屬電子銀行卡；在結算和現金管理方面，形成六種資金管理解決方案，包括B2C電子商務、B2B平臺、保理、供應鏈金融平臺、物流平臺和交易所。在線跨境方面，創新大型集團企業全行、低成本、秒級薪酬跨境匯款服務。報告期內，我們與核心客戶成功合作多個項目，覆蓋主要核心產品，加速生態整合。

5.4信息技術和R&D；

報告期內，公司圍繞“智慧安全運營、友好高效發展、科技創新引領”的信息科技戰略目標，積極應對新冠肺炎疫情的影響，運用科技手段構建智能運營與家庭辦公相結合的科技支撐體系，快速構建智能運營體系，為遠程運營提供有力支撐，實現生產經營不間斷、金融服務不間斷。

新冠肺炎疫情期間，我公司快速升級VPN(虛擬專用網)遠程辦公網絡，在風險可控的前提下，以最小權限原則開放信息系統遠程訪問權限，滿足疫情期間我公司遠程辦公需求，實現生產經營不間斷?？焖俅罱▽ｉT支持遠程軟件開發的VPN網絡系統，支持軟件工作者通過遠程訪問恢復工作和生產，開展信息系統建設和優化，不斷提高生產經營的連續性。

持續完善智能運維建設，持續科技賦能運維管理，完成AIOps(基于算法的IT運維)智能監控告警平臺，利用機器學習算法模型實時分析海量運維數據，實現智能故障檢測和發現，提高監控告警的準確性和有效性。提高基于人臉識別技術的統一生物識別能力，加強對業務客戶身份信息的核查，識別異常，通過聯防聯控解決信息不對稱問題，有助于加強風險識別和防控水平。推出“上行電子通信”移動應用，為客戶經理提供移動操作平臺。 支持客戶經理隨時隨地為客戶提供個性化服務，幫助改善客戶體驗；為運營經理開通移動運營助手，支持客戶排隊遠程智能監控和網點自助機操作，實現運營資源精準調度，降低運營成本。

以“數據驅動”為宗旨，有序推進數據中心規劃建設?；诜植际郊軜?，完成PB級企業數據湖的基礎設施建設，利用流計算、圖計算、內存計算等引擎技術處理實時數據，提升數據計算和應用能力，為實時反欺詐和實時營銷奠定技術基礎；持續推進數據治理，通過反洗錢專項治理，對高風險股票賬戶進行數據分析、跟蹤整改，對高風險賬戶停止交易，有效防范反洗錢風險；建立數據質量檢查修復閉環管理機制，實現169個關鍵數據項的迭代管理。

5.5渠道建設

報告期內，公司圍繞“線上移動為主，線下能級提升”的發展思路，以客戶為中心，推進數字化線上渠道建設，不斷完善實體網點布局和商業形象，通過數字化精準營銷和線上線下協同運營，提升線上線下渠道客戶的數字化運營能力和價值貢獻。

5.5.1在線渠道

網銀渠道方面，個人網銀繼續豐富理財、基金、保險、存款品種，在理財、信用卡、貸款等場景下實現與手機銀行的交易協同。企業網上銀行持續推進企業網上業務，推出資產池、企業信用報告查詢、電子簽名管理、萬通收付業務等新產品。報告期末，個人網銀客戶453.62萬戶，比上年末增長1.47%；報告期內，公司網銀月客戶8.9萬戶，公司網銀月均交易量115.65萬筆。

網絡運行

圍繞國家戰略、區域經濟發展和客戶金融服務需求，不斷優化分行布局；持續推進網點重塑和形象提升，努力打造“智慧、專業、溫馨、優質”的網點渠道形象；繼續深化網點轉型，以客戶為中心，優化網點管理目標體系，完善從總行到分行、支行、網點、銷售團隊、專業團隊、線上渠道的戰略協同。報告期末，公司在306個網點新增智能柜員機，提供大額現金存取款、開卡激活、電子銀行簽約、賬戶查詢、轉賬匯款、理財銷售、定期存款、密碼服務、公共事業繳費、信用卡面對面激活等綜合金融服務。 進一步提高了網點的服務效率。

報告期末，公司擁有318家分行和415個自助服務點。公司的分支機構如下:

■

注:1。分支機構不包括子公司；

2.從業人數包括勞務派遣人員；

3.2020年8月，公司收到深圳銀保監局《關于上海銀行深圳前海支行開業的批復》(保苻堅[2020]315號)，同意公司深圳前海支行開業。2020年8月18日，深圳前海支行正式開業。

客戶服務中心

我公司始終堅持“服務至上”的初心，齊心協力克服疫情的突然沖擊，形成線上線下聯動服務，開通電話銀行e融資疫情服務專線，為客戶提供7x24小時的暖心服務，確?？蛻艚鹑诜沼行蚍€定。加快客戶體驗管理，建立綜合體驗指數，利用智能文本對客戶問題進行建模分析，推進客戶體驗數字化閉環管理機制建設。從客戶角度重新打造服務之旅，以數據驅動的客戶細分策略重新打造電話銀行IVR(交互式語音應答)菜單，為客戶提供更高效、更專業的服務。大力推進在線化、智能化服務， 實現智能機器人服務覆蓋所有線上入口，大幅提升機器人識別率和解決率，線上服務和智能機器人服務占比大幅提升。

報告期內，全渠道服務總量719.88萬噸，同比增長4.65%；其中線上服務同比增長38.95%，線上智能機器人服務占比92.76%。

6與財務報告有關的事項

6.1公司對會計政策和會計估計變更的原因及影響的分析和說明。

2017年，財政部修訂了《企業會計準則第14號——收益》，要求境內外同時上市的企業和境外上市企業采用國際財務報告準則或2018年1月1日生效的企業會計準則編制財務報表；其他境內上市企業自2020年1月1日起施行。公司第五屆董事會第十二次會議審議通過了《關于上海銀行股份有限公司會計政策變更的議案》。詳見上海證券交易所網站()刊登的《上海銀行股份有限公司關于會計政策變更的公告》(編號:臨2019-048)。公司于2014年1月1日執行上述修訂后的會計準則。 2020.該準則的實施未使本公司的收入確認方法發生重大變化，對財務報表無重大影響。

6.2公司對重大會計差錯更正的原因及影響的分析和說明。

不適用

6.3與上年度財務報告相比，財務報表合并范圍發生變化的，公司應當做出具體說明。

不適用

主席:■

上海銀行股份有限公司董事會

2020年8月21日